Encontre nossa análise sobre a bolsa de valores da ArcelorMittal, a número um mundial na indústria siderúrgica. Ambição, estratégia, desempenho financeiro, análise técnica do preço das ações da ArcelorMittal na bolsa de valores.
ArcelorMittal: especialista nas áreas de siderurgia e mineração
Com uma capacidade de produção anual de 71,5 milhões de toneladas de aço bruto e cerca de 168.000 funcionários em 60 países, a ArcelorMittal é líder mundial em siderurgia e mineração.
Com presença industrial em 17 países, o grupo domina todos os principais mercados siderúrgicos mundiais, incluindo automotivo, construção, eletrodomésticos e embalagens, com atividades de pesquisa e desenvolvimento e tecnologia.
Ambição da ArcelorMittal: transformar o mundo de amanhã por meio do aço
A ArcelorMittal se propôs o desafio de “transformar o amanhã”: uma promessa que reflete a convicção de que o aço contribui para a construção da infraestrutura do mundo moderno. Como um material infinitamente reciclável e altamente adaptável, o aço pode ser um material durável que é fornecido para trens e carros usados em viagens diárias de negócios. O aço também está presente nos prédios onde moramos, nos estádios esportivos e nas galerias de arte que visitamos.
Valores da ArcelorMittal: sustentabilidade, qualidade e liderança
Quando a Mittal Steel e a Arcelor se fundiram em 2006 para formar a maior siderúrgica do mundo, o novo grupo ArcelorMittal foi fundado em três valores: sustentabilidade, qualidade e liderança.
Sustentabilidade, evoluindo o aço para garantir um futuro melhor para a indústria e para as próximas gerações; qualidade, para garantir que o aço produzido esteja na vanguarda da tecnologia e que os melhores especialistas sejam responsáveis por essa produção; liderança, para que cada equipe possa desdobrar, cada uma, seu pensamento visionário e trazer o máximo para a empresa.
estratégia de grupo ArcelorMittal : diversificar sua produção e distribuição
A ArcelorMittal tem perseguido uma estratégia de negócios tridimensional por vários anos, enfatizando a diversidade de produtos, alcance geográfico e diversificação de negócios, tanto a montante na produção de minério de ferro e carvão quanto a jusante na distribuição de aço.
Esta é claramente uma estratégia de escala para potencializar as atividades siderúrgicas e de mineração que se estende a todas as regiões do mundo.
Siderurgia e mineração: um contexto difícil para a ArcelorMittal com a atual crise energética?
A ArcelorMittal opera em um ambiente difícil de crise energética e custos crescentes de matérias-primas. De fato, a indústria siderúrgica é muito intensiva em energia: atualmente responde por 8% do consumo final de energia no mundo. O aumento dos preços da energia desencadeado pela guerra na Ucrânia está, portanto, elevando os custos de produção da ArcelorMittal.
No entanto, demanda por aço deve crescer 2,7% em 2022 e a ArcelorMittal certamente poderá aproveitar sua posição de liderança no mercado para aumentar seus preços de venda proporcionalmente ao aumento dos custos de produção.
A siderurgia também terá que se adaptar à nova realidade energética. Enquanto a Europa pensa a longo prazo em reduzir a sua dependência dos combustíveis fósseis, recordemos que a indústria siderúrgica é um consumidor particular de carvão: este cobre quase 75% as necessidades energéticas desta indústria, de acordo com o IEA. A indústria siderúrgica terá, portanto, que encontrar outra fonte de energia para poder continuar suas atividades no longo prazo.
As diferentes atividades da ArcelorMittal
A ArcelorMittal é a siderúrgica nº 1 do mundo, líder em todos os principais mercados globais de aço, incluindo automotivo, construção, eletrodomésticos e embalagens. O volume de negócios por atividade reparte-se da seguinte forma:
- comercialização de aços planos ao carbono (54,7%) : bobinas de aço laminadas a quente e a frio, chapas revestidas, etc. ;
- venda de aços longos ao carbono (23,7%) : vigas, barras de reforço, barras comerciais, fio-máquina, fios de serrar, estacas-pranchas, trilhos de transporte público, perfis especiais e produtos de trefilação;
- venda de produtos tubulares (2,9%) ;
- venda de minério de ferro e carvão (2,4%) ;
- outros (16,3%) : principalmente transformação, distribuição e comercialização de aços.
A distribuição geográfica da receita da ArcelorMittal é a seguinte: Alemanha (8,5%), Polônia (6,9%), França (6,4%), Espanha (5,5%), Europa (27,8%), Estados Unidos (9,5%), América (23,7%), Ásia e África (11,7%).
Análise fundamentalista da ArcelorMittal, um importante grupo siderúrgico
A ArcelorMittal divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2022 em 31 de março. Na ocasião, a empresa lembrou ter suspendido suas operações na Ucrânia no início da guerra para proteger seu pessoal e patrimônio. Desde então, reiniciou lentamente as operações, operando um de seus três altos-fornos. Apesar desse cenário, agravado ainda mais pelas crescentes pressões inflacionárias em todo o mundo, a ArcelorMittal teve um desempenho sólido no primeiro trimestre graças à resiliência de seu modelo de negócios.
Receita trimestral de US$ 21,8 bilhões
A receita do primeiro trimestre de 2022 foi US$ 21,8 bilhõescontra US$ 20,8 bilhões no quarto trimestre de 2021 e US$ 16,2 bilhões no primeiro trimestre de 2021. O volume de negócios do 1é trimestre de 2022 aumentado em +34,8% em comparação com 1é trimestre de 2021, principalmente devido a um aumento significativo nos preços médios de venda do aço (+46,0 %).
Queda nos embarques de aço
Total de embarques de aço em 1é trimestre de 2022 foram 15,3 milhões de toneladasuma diminuição de 2,7% relativo a 15,8 milhões de toneladas de 4º trimestre 2021.
EBITDA estável em comparação com o quarto trimestre de 2021 em US$ 5,1 bilhões
O resultado operacional equivale a US$ 4,4 bilhões au 1é trimestre de 2022 (contra US$ 4,6 bilhões au 4º trimestre de 2021) e EBITDA em US$ 5,1 bilhões au 1é trimestre de 2022 (contra US$ 5,1 bilhões au 4º trimestre 2021).
Lucro líquido positivo de US$ 0,4 bilhão
A ArcelorMittal registrou um lucro líquido de 4 125 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022 (EPS de $ 4,28), em comparação com o lucro líquido de 4 045 milhões de dólares no quarto trimestre de 2021 (EPS de $ 3,93) e lucro líquido de $ 2.285 milhões para o 1é trimestre de 2021 (EPS $ 1,94).
Dívida líquida caiu
A dívida bruta é de US$ 8,7 bilhões no final de 1é trimestre de 2022; dívida líquida caiu para US$ 3,2 bilhões (em comparação com US$ 4,0 bilhões no final de 2021).
Análise técnica da ArcelorMittal: maior produtora de aço do mundo listada no CAC40
Análise gráfica do preço das ações da ArcelorMittal na bolsa de valores
Fonte: Café de la Bourse, gráfico construído no IG, dados apenas para informação
Análise técnica do preço das ações da ArcelorMittal
O preço das ações da ArcelorMittal está em baixa 4,5% ao longo de um ano contínuo. Ele se move em um canal limitado pelos níveis de suporte de 23,5 euros (em roxo no gráfico) e 32 euros (em amarelo no gráfico). Nesse intervalo, o desempenho do mercado de ações da ArcelorMittal é bastante errático com sucessivas quedas e altas no mesmo trimestre. A tendência de médio prazo é neutra: as médias móveis de 50 dias (preto no gráfico) e 100 dias (vermelho no gráfico) seguem uma trajetória semelhante e quase se igualam nas últimas sessões. No curto prazo, a tendência é bastante negativa com o preço das ações da ArcelorMittal e uma média móvel de 20 dias (em verde no gráfico) abaixo da média móvel de 50 dias e uma MACD negativo, abaixo de sua linha de sinal. O RSI estocástico está na zona neutra.
Nossa opinião sobre as ações da ArcelorMittal
A ArcelorMittal divulgou resultados trimestrais que superaram as expectativas, principalmente em relação ao EBITDA, que ficou em 5,1 bilhões contra um consenso de 4,57 bilhões. As condições do mercado são positivas, com a demanda por aço permanecendo alta e permitindo que a ArcelorMittal aumente seus preços. No entanto, a longo prazo, a empresa será confrontada com a sua dependência dos combustíveis fósseis: um grande desafio para a indústria. A configuração técnica do preço das ações da ArcelorMittal também pede cautela.
Bolsa Turbo ArcelorMittal
Para negociar ações da ArcelorMittal, entre em contato com seu corretor de valores. Por exemplo, você pode optar por usar um produto derivativo, como Turbo call ou Turbo put, para aproveitar as flutuações de alta e baixa nas ações da ArcelorMittal.
Fonte da imagem: Biblioteca de mídia da Arcelor Mittal
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